国度电网官网近日发布的《中共国度电网有限公司党组关在十九届中心第三轮巡查整改良展环境的传递》显示，国度电网将苦守电网主责主业，下决心退出传统制造业和房地财产务，果断定期完成深化集体企业鼎新使命。

（来历：微信公家号“鱼眼看电改”作者：俞庆）

这个决议计划一旦正式落地，小我认为对全部行业来讲，应当有必然的影响，这里做个简单阐发，供列位参考。

对国网来讲，甚么叫传统制造业

传统制造业没有明白的界说，只是一种比力恍惚的共鸣，小我认为：狭义的传统制造业，应当是指财产进入壁垒较低，手艺含量不高，附加值较低，市场竞争较剧烈，利润率较低的行业。

这里就带来两个深切的问题：

1、国网触及到的制造财产，有哪些是传统制造业

电力装备制造纷歧定全数是传统制造业，好比特高压装备，一些直流电气装备，部门电力电子装备，一二次融会的输变配电装备等，有良多是手艺含量较高，存在专利壁垒，附加值高的范畴，乃至对国网来讲是“卡脖子”装备，国网文件里明白提出要加以成长的。

小我认为，国网提出退出的“传统制造业”，首要触及的是中低压电气装备制造、电线电缆、电力杆塔装备、和部门二次装备制造范畴等。

2、国网哪些制造业公司会退出

国度电网的电工设备制造营业，直属的财产公司，首要包罗南瑞团体、许继团体、平高团体、山东电工电气团体、国网信通财产团体等。据小我领会，这些公司中的一部门，客岁下半年即传出部门或全数剥离的动静，相干方案亦在制订进程中。

可是小我认为这并不是退出的全数，上述公司是国网系制造板块中的头部企业，产物首要是面向输电网。更主要也是影响更深远的，是国网所属的各省、地、市县集体所有制的电力装备制造企业，他们首要供给中低压配电装备，属在长尾部门。

通讯行业的他山之玉

收集运营商年夜范围退出相干制造环节，这个工作其其实中国的国企鼎新进程中，产生过一次，就是中国的通讯行业，主导的当局部分就是此刻的工信部（之前是信息财产部，再之前是邮电部）。国网公司新任董事长毛伟明，就有工信部的履职履历，所以研究通讯行业的案例，对电力行业来讲具有必然鉴戒意义。

受制在篇幅和本人时候，这里只能年夜致捋一下思绪了。

我国年夜范围平易近用通讯手艺的普和，是以摹拟制德律风系统，转换为数字型程控德律风互换系统为契机的，也就是上个世纪80年月末到90年月初。那时的中国电信（前身是邮电手下属的中国邮电电信总局）也是一家独年夜，以省公司为实体，承当了当地固定德律风网（近似配网）、远程通讯网（近似输网）的扶植运营工作。

后来为了扶植移动通讯收集，又从中国电信分拆出了中国移动，而且成立了中国联通，才有了今天三分全国的运营商款式。中国电信作为老国有企业，那时又独有全国固定德律风收集，而且负责首要的传输干线收集，风头不成谓不强，并且还具有本身的制造业相干公司。首要包罗两类：

1、直属的财产公司。首要是中国电信所属的电信手艺研究院改制的“年夜唐电信”，昔时在通讯圈里号称“庞大中华”，巨龙通讯是军队布景，年夜就是年夜唐，中即中兴，华即是华为。

2、各省三产公司。90年月中期，为了减缓那时的就业压力，国度鼓动勉励各类国企创办第三财产公司（即办事营业），国网公司的集体企业也是从那时最先，同时还省市县电信公司的三产。华为的第一桶金来自万门互换机，可是很少人知道，为了弄定那时看不上国产货的电信局，华为和几近每一个省的三产公司都成立了合伙公司，把非焦点的互换机配件制造，好比机柜、电源，和所有的工程办事都给了合伙公司。

后来这些公司都慢慢与主业进行了剥离，构成了规范的本钱关系。首要的体例包罗：

1、头部公司完全自力运营，介入市场竞争。好比年夜唐电信，在3G时期仍是想尽力一把的，买断了西门子的TD-SCDMA手艺，信产部让中国移动主推TD方案，中国移动由于3G采取年夜唐TD手艺和办事，苦不胜言，到了4G时期火烧眉毛的牵手华为，与年夜唐分手，年夜唐电信从此衰败。

2、各地三产，一部门优良资产整合成立了中国通讯办事股分有限公司，并在中国香港上市；另外一部门是各省成立电信实业公司，整合三产资本。这些企业固然财政上和治理上自力在主业运营，并且也成立了市场化的运营机制，但至今仍然是为电信主业供给计划、设计、工程、运维、增值办事等营业，固然昔时也有很多成长打算，大张旗鼓的要弄游戏、社交等互联网营业，号称投资几多几多，几近无一建树。

这个路径，小我认为很有多是国网剥离制造业的路径，部门思绪也能够在国网的文件里表现出来。至在剥离以后是否是就犹如电信实业公司一样在落漠和温饱之间盘桓，我们接着阐发。

国网剥离传统制造业的影响

这个影响分为两部门，一是对被剥离企业的影响，二是对全部行业的影响。

1、对被剥离的企业影响

1、头部企业。短时间内影响其实不是很年夜，国网今明两年基建范围扩年夜，特殊是特高压追加投资，本年总投资盘子在4500亿以上，有助在被剥离企业短时间事迹增加，不变营业（相当在先给张短时间饭票）。就中持久而言，一方面电网投资进入中低速增加区间，这个趋向不会转变，这些企业中期事迹压力仍是比力年夜；另外一方面跟着电力市场化的展开，面向用电侧的能源互联网新兴营业将会增加，这些企业可否年夜船失落头进行顺应，存在必然的不肯定性。就像年夜唐电信，一旦分开了主业的庇护，在公允的市场手艺竞争里，是没法与华为竞争的，更不消说进入移动互联网范畴了。固然这些头部企业环球app下载官网在良多范畴的竞争能力很强，可否成立起有竞争力的鼓励性轨制，激起企业的活力，将是要害（国网文件里也屡次说起，而且进行试点落地，如股权鼓励轨制等）。

2、地市三产企业。国网对地市三产企业的立场，今朝看仍是以整合为主，压减企业数目，成立省级资产运营平台，经由过程参股控股体例吞并地市县制造业三产。这些企业素质上来讲属在系统集成商，相对而言更加传统，财产附加值比力低，假如分开了主业的撑持，企业保存可能坚苦。所以不成能一会儿就直接推向市场，而是近似电信对三产的整合思绪，在省级层面进行优化整合，在公允竞争的条件下，授与必然的配套营业（与电信三产一样，好比计划设计、集成调试、施工运维、增值营业）。可是就中持久而言，企业现有营业萎缩，转型坚苦，焦点竞争力匮乏将是最年夜的保存障碍，将来的状况多是：在世，但不会活得很好。所以作为地市制造业三产，若何适应国网能源互联网计谋趋向，捉住配电装备智能化、数字化的新趋向，向能源办事营业转型，真正下沉到客户侧，铸造本身的真正焦点能力，是一个挑战。

2、对传统电力制造业的影响

对非国网系的各类电力制造业企业来讲，小我认为机遇和挑战并存。

1、机遇。一是国网市场化采购的公允度会进一步上升，而且投资紧缩和增强监管的布景下，国网会加倍在乎装备质量和全寿命周期本钱（由于新一轮输配电价监管里，补缀费+人工费不得跨越资产原值的1.5%，这条对电网企业将来的资产采购和保护策略，将会有较年夜影响），所以优良的平易近营企业产物中标的概率增添；

二环球体育app官网是在公然公允的市场情况里，将来各个环节的财产集中度城市增添，优良的年夜型平易近营企业取得更多的资产吞并、股权买卖和财产链延长机遇；

三是电网和各类能源企业往下流营业延长，在客户侧的办事环节里，可能会选择与客户资本和办事能力较强的平易近营企业合作。

2、挑战。对缺少焦点手艺的中小型集成商、工程办事企业而言，小我认为挑战年夜在机缘。这类挑战来自四个方面，

一是在用电量增加放缓，国网投资放缓的年夜布景下，全部电力装备制造业产能是较着多余的，地市三产企业在吞并重组以后，竞争力将会增添，对平易近营企业构成挑战，大师都要争抢有限的增量市场份额；

二是国网并未全数抛却制造业，而是在抛却低端、低附加值制造业的同时，提出抢占手艺制高点的标语，这个制高点首要就是：连系5G、工业互联网、AI、电力电子手艺、智能节制手艺等高精尖手艺的能源互联网相干焦点手艺，小我认为典型特点之一就是：电力现货前提下的“软件界说电力+源网荷储智能互动”，这类一二次融会、二次和云端年夜数据AI融会的财产成长趋向，才是将来的主疆场，良多平易近营企业并未做好充实预备。

三是往办事营业延长，增量市场空间逐步收窄，那末连系售电、增量配电、综合能源办事，大师都在往存量装备办事市场延长，同时还需要连系第环球体育官网网站入口二点的数字化趋向进行延长，很多平易近营制造企业的基因仍是“项目驱动”，并未构建焦点办事能力。

四是财产集中度的问题。国网在省公司层面构建集体企业资产运营平台，整合地市县三产，内部实现手艺和资本优化设置装备摆设；国网的财产公司也将进一步整合伙源，抢占高地。市场化就是专业化，市场竞争的趋向就是资本不竭向头部企业集中，电力装备制造的中下流环节，特殊是成套和安装，本来都是地区属性较着的行业，小我认为将来跨地区、跨专业的竞争和重组整合将会更加剧烈，乃至可能呈现局部地域的原有财产款式洗牌。

总结一下

国网剥离传统制造业，是“有所为，有所不为”的企业重年夜经营决议计划，即抢占手艺制高点，经由过程市场化鞭策行业成长，剥离低附加值的低端制造业。这个决议计划的年夜布景是将来用电增速放缓，投资削减的布景下，全部行业将呈现五个转型：

1、制造业向办事业转型

2、从传统电力装备向数字化电力系统转型

3、从机械的电力部件向电力电子固态器件转型

4、从“配用售”各自为政向“发输配用调服一体化”转型

5、从传统电网运营商向能源互联网企业转型

国网的计谋计划也是洞察而且想要引领这个行业趋向的，那末作为非电网企业的各类电力装备制造商，应当从计谋上正视，而且提早做好结构。将来行业竞争很有可能进一步加重，只有在营业上、手艺上、计谋上更有远见和决心的企业，才能脱颖而出。

最后再说一个有趣的不雅点：世界上不存在“传统制造业”，只有“不雅念陈腐没法变化的传统制造企业”。将来在数字化、智能化的能源互联网海潮里，传统电气装备制造业将会实现“一次+二次+云端AI+电力电子+办事化”的多业态融会，从而成为全新的智能电力装备行业，裁减的只有企业，而不是行业。

鼎新不容易，且行且顾惜。